ご夫婦の生命保険見直し事例

「保険料を抑えたいけれど、保障は手厚くしたい」というご要望を抱えていたご夫婦。
お子さんが生まれ、将来を見据えた保障が必要となりました。
そこで私たちは、現在加入している保険の内容を丁寧にヒアリング。
保障内容に無駄がないか、保険料を抑えられるポイントはないかを見直しました。その結果、現在と同等の保障を維持しながら、保険料を大きく削減できる最適なプランをご提案。
お子さんの成長に合わせたライフプランニングについてもご評価いただき、保険の切り替えとなりました。

若手ビジネスマンの資産形成事例
「将来のため、資産を形成したいが、何から始めたらいいか分からない」というご相談をいただいた事例です。
まだお若い方でしたので、生命保険だけでなく、貯蓄機能のある保険をご提案しました。
ご自身のライフプランや将来の目標を丁寧にヒアリングし、「資産形成」と「万が一の保障」を両立できる保険プランをご提案。
保険の加入をきっかけに、ご自身の将来について真剣に考える機会になったとご評価いただき、保険の切り替えとなりました。

火災保険の事例
「自宅の火災保険に加入しているが、本当に必要な補償内容か分からず、保険料の妥当性も判断できない」
お客様のご自宅は、風災や水災のリスクが低い地域にあることがわかりました。
そこで、現在の保険に含まれていた過剰な補償を外し地域に合った補償のご提案しました。
これにより、保険料を抑えつつ、お客様にとって本当に必要なリスクに備えることができました。
「保険料が安くなっただけでなく、補償内容の重要性に気づかされ、安心感を得られた」と喜んでいただけました。